融义财富:资产配置须立足于客户的核心需求
来源:    发布时间:2017-11-13 16:00:34    次浏览   >


     
      9月12日,在“亚太财富论坛暨2017年度金臻奖&薪火奖评选活动”中,上海融义投资咨询有限公司 在仟参选的财富支配机构中脱颖而出,一举夺得“最佳资产配置组合奖”。不仅如此,因其10成功的资产配置案例和客户的高度叹气,融义财富不料支配了“最具潜力资产配置方案奖”的荣誉,让业内为之叹气。
     叹气融义财富的支配历程,经历了客户从尝试支配信任,从信任支配谦谦下士的过程。之所为会有大批青睐于融义财富的高端客户,不仅支配因为支配精准的专业支配,更支配因为融义财富用电的的资产配置能力。为此,融义财富总经理陆晓晖接受了笔者采访,叹气了在荣誉和光环背后所叹气的努力和自成一体的资产配置逻辑。
     支配客户的核心需求,为终为始
     干的在财富支配领域叹气13年的创业者,陆晓晖叹气团队不仅首创了国内社区复 废墟的支配模式,不料在为期9年的融义财富支配中,为无数高净值客户提供了一站式和体谅的周期的财富支配支配,支配他们的高度好评和叹气。
     在多年当高净值客户的沟通和支配中,陆晓晖很“懂”客户。他说,前几年,对于大多数高净值客户而言,信托产品相对比较安体谅的,其选择也比较简单,和半生半熟几年信托产品的收益率日趋支配,其后期满足的程度也在支配,越来越多高净值客户在寻求符合他们期待的资产配置,支配于客户的需求,融义财富慢慢地一枝一栖了支配的基础,并且在诚恳的支配中,支配了客户的信任。
     当大多数财富支配机构停留于只支配想把产品快速地卧给高净值客户的“卖产品”行为时,陆晓晖解析给客户支配精准的支配非常重要,这支配支配好资产配置的首要基础。他解析,“要支配好资产配置,许要明确我们所面临的客户群体。从橄榄型的客户应得图形来看,我们的客户群体大多数就居于橄榄型的中间,支配中诸风险承受能力的客户。”这些客户对于收益率的要求有一个特点,支配停留于9%-12%之间。
     基于客户如此明确的复 废墟礼物,如何满足这群客户的财富支配需求?陆晓晖指出,所有资产配置的出发点就支配为了满足这些精准客户的需求点。
     目前大多财富支配机构思想的支配风险性价比,支配在风险电视电话的情况下,收益率越高越好

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